剖析：中國地熱能產業發展獨特運行規律

地大熱能：地熱儲藏豐富、分布廣泛，具有低污染、可再生、產能穩定、服務周期長等特點，受到了中國及其他國家政府的高度重視。作為一種新興能源，地熱能資源兼具礦產資源、水資源的屬性，應用前景十分廣闊。

中國科學院院士汪集暘就曾經指出：“地熱能產業的發展應當積極借鑒其他新能源產業的經驗，擺脫傳統低效的模式，走高質量發展之路。”因此，有必要立足中國地熱能產業發展的現實情況認識其內在規律，同時結合具體的外在環境逐步完成整體意義上的產業高質量hbddrn.com經濟發展模式構建。

1中國地熱能產業發展的獨特規律

根據中國地質調查局、國家能源局新能源和可再生能源司等機構于2018年8月發布的《中國地熱能發展報告》，在“政產學研”的共同努力下，中國地熱能產業逐步完成從無到有、從粗放到有序的過渡，技術開發與裝備能力逐漸與國際—流水平接軌，終端應用體系的建設方面不斷取得新的突破。從總體上來看，地熱能產業體系的建設已經完成奠基性工作，淺層、水熱和干熱巖三種地熱能的勘查開發都出現了體系化的趨勢。

2014年中國地熱能產業的工業總產值為298.54億元，然后以14.0%、16.0%、17.8%、19.2%、12.1%和9.2%的增速健康有序發展。通過對相關數據的整理發現，2014～2019年這五年間地熱能產業在國民生產總值中的貢獻率分別為0.047%、0.050%、0.053%、0.056%、0.051%和0.049%，在個別區域已經成為社會經濟發展的新引擎。這些成績的取得，不僅表明地熱能產業在經濟產出方面具有重要意義，也表明地熱能產業進入了健康、穩定、規范的新時期，質量和效率將成為該產業發展的重點。

1.1 地熱能資源不均衡

根據國土資源部中國地質調查局2017年發布的勘測數據，中國地熱能總體儲量居于全球首位，僅全國336個地級以上城市淺層地熱能的開采資源量就折合到約7億t標準煤。具體而言，中低溫水熱型地熱能主要分布在東北、膠東半島、華北、江淮流域、四川盆地、東南沿海等地區，高溫水熱型地熱能資源主要分布在云南西部、西藏南部及臺灣省，干熱巖型地熱能則主要分布在青海共和盆地、青藏高原南部、山東日照與威海一帶。中國地形地貌較為復雜，不同區域的地質條件也千差萬別，這就要求地熱能產業的發展應當有獨特的路徑和模式。

1.2 市場結構非常復雜

在新常態背景下，改革開放進入“深水區”，社會經濟發展面臨諸多變數。對于產業發展來說，外部環境和內部環境的變化都值得引起高度關注，地熱能產業的發展當然也不例外。通過對地熱能產業結構的分析可以發現，不同性質、不同類型、不同規模的企業及機構都成為了參與主體，形成了較為復雜的市場結構。從性質及資本背景的角度來看，國有企業、民營企業、外資企業紛紛進入這一領域；從產品與服務的層面來看，電力、地熱供暖、溫泉旅游、地熱農牧業等主線引出了多元化的發展圖景；從運作手段的角度來說，資本效益、項目、公益服務等都成為重要基礎；從競爭策略的角度來看，價格戰、服務戰、模式戰均開展得十分激烈。正因為如此，客觀認識與全面評價地熱能產業的發展均需要投入相當的研究資源。

1.3 產業后發優勢明顯

相對于美國、德國、冰島等地熱強國來說，我國的地熱能產業存在著起步晚、起點不高的客觀事實。與這些國家相比，我國地熱能產業的政策制定、總體規劃、技術研發等有許多薄弱之處。但是，也必須認識到，中國在地熱能產業發展方面同樣有著許多“后發優勢”。一是體制優勢。改革開放以來的發展歷程表明，一旦中央政府明確了產業發展的總體取向，就有足夠的把握與能力為之提供政策扶持并進行必要的資源要素配置。二是資源優勢。如前所述，中國地熱能的資源儲量十分豐富，比之其他國家有著明顯的優勢，同時，市場、資本、人力資本等方面的資源儲備也能夠為地熱能產業的發展提供有力的支持。三是創新優勢。hbddrn.com相比美國、德國、冰島等國家，中國地熱能產業發展起步較晚，這就使我們能夠積極地對這一領域的技術和市場開發有更全面的認識，從而運用后發優勢進行主動創新，這就能夠形成有一定基礎的創新。四是產業模式優勢。目前中國已經是全球第二大經濟體，在產業發展方面有了豐厚的積累，這就為地熱能產業發展模式的構建提供了有利的背景。例如，河北雄安通過區域地熱資源儲備和政策優勢的結合打造了地熱能茶葉的“雄安模式”，開辟了地熱能產業發展的區域化道路。

2中國地熱能產業發展環境分析

就產業經濟學意義而言，特定產業發展通常都離不開其客觀的、具體的外在環境。產業發展需要外在環境提供各種要素，同時也會對之產生或正面或負面的作用。在構建產業發展模式的過程中，對外在環境的分析往往首當其沖。PESTEL分析模型作為一種大環境分析框架，是分析我國地熱能產業發展宏觀環境的有效工具。

2.1 政治因素(Political)分析

與傳統能源行業相比，新能源行業具有儲量豐富、可再生性強、清潔無污染的特點。在全球經濟形勢趨緊、傳統經濟發展模式受限、國內消費不振等因素的作用下，新能源行業的發展得到了中央層面的高度重視。在習近平總書記“綠水青山就是金山銀山”治理觀念的影響下，北京、河北、浙江、江蘇、河南等地區各級政府紛紛指定推動地熱能產業事業發展的政策法規，為地熱產業的發展提供了有利的政策條件。總之，推動、支持地熱能產業的政策相繼出臺，為地熱能產業的總體發展及瓶頸克服提供了有力的制度支撐。

但是，值得注意的是，與美國、德國、日本等地熱能產業政策已經較為成熟的情況相比，中國資源稅和環境稅等方面還存在政策缺失甚至是政策實施偏差等現象。在現行企業會計制度框架下，地熱能產業的效益與投資相比還未能充分發揮其優勢。同時，一些地方政府在產業管理方面的治理能力hbddrn.com還不夠專業化、精細化，存在著短視、冒進、過度干預甚至是權力尋租等問題。根據國內學者的研究，中國地熱能產業的發展還處于成長期，政府的相關管理也處于摸索階段，政出多門、政令不一等問題依然是地熱能產業發展所必須加以解決的問題。

2.2 經濟因素(Economic)分析

在經濟發展方式轉型、供給側改革、產業經濟結構優化升級等因素的推動下，地熱能等新能源產業迎來了模式升級的有利條件，運動空間和試錯空間都得到豐富和增強。從世紀初到現在，能源消費規模以12%以上的速率連年快速增長，對能源尤其是清潔型能源的需求缺口持續存在。從能源消費結構的角度來看，石油、煤炭等傳統高能耗且不可再生型能源的消費規模持續下降，以地熱能為代表的清潔型能源消費則與之相反。從消費市場的發展態勢來看，中國城鄉居民的消費能力持續走高，持續深入的城鎮化將催生穩定而健康的消費市場。在環境和生態雙重約束的整體框架下，集約、節約利用將成為能源市場消費的主流方向。此外，從產能的角度來看，地熱能產業一方面是總體規模將呈現持續上升的趨勢，另一方面則必然出現優勝劣汰、集群發展的局面。

2.3 社會因素(Social)分析

從積極的一面來看，近年來中國社會經濟平穩發展，城鄉居民可支配收入呈現持續上升勢頭，社會公眾的生活方式也逐步與國際接軌，對清潔能源的需求也日益提高。受此影響，地熱能已經成為能源消費轉型的一個重點。相應地，地熱能產業的發展有了深厚的社會性基礎，尤其是廣大南方地區對冬季供暖的呼聲越來越高，再加上社會各界對消除霧霾這一問題的迫切需求，發展地熱能事業可謂是勢在必行。考慮到14億人口所帶來的巨大能源市場發展縱深，必然會形成一個基于地熱能的“藍海”市場。

從消極的一面來看，地熱能產業發展所需要的各種要素還尚未完全匹配。一是人才因素。從目前的情況來看，地熱能在高等院校的開設才剛剛開始，專業人才的培養尚未形成健全的體系。二是消費習慣問題。傳統能源的影響力仍將持續，清潔能源要充分占領終端消費市場還需要面對較大的壓力，市場滲透率的提升還需要有關各方協調努力。尤其需要注意的是，受宣傳推廣等因素的制約，地熱能產業的社會影響力還有待進一步提高。

2.4 技術因素(Technological)分析

目前中國地熱能產業鏈還比較簡單，核心技術裝備與發達國家差距明顯，還需要進一步推進核心設備的自主產權。從優勢的一面來看，地熱能資源勘測、干熱巖無干擾取熱、地熱能直接利用、地熱能發電、地熱泵等行業關鍵技術受到相關科研院所與企業的高度重視，技術原理及實踐運用的探索不斷取得新的突破。同時，隨著人工智能、5G、移動互聯網等先進技術的發展進步，“能源互聯網”正在成為電力市場新的關鍵詞，地熱能產業的應用場景日益多元化，為產業的整體發展帶來了新的機遇。在此基礎上，地熱能源的生產、應用都將以智能化的方式予以推進，從而形成能源市場上的重要力量。從局限的一面來看，地熱能領域的技術發展與風電、光伏太陽能等相比并無明顯優勢，諸如勘探鉆井、砂巖回灌、行業高端設備制造等關鍵技術的研發進度還不能完全滿足行業發展需求，尤其是在一些關鍵性的技術設備上，國內企業的競爭力比之國外競爭對手仍然存在較大差距。如果在技術發展上被“卡脖子”，地熱能產業的發展必然會受到限制。

2.5 環境因素（Environmental）分析

根據地熱能開發的國際經驗，其對環境的影響多是正面的，主要表現在可再生性好、生產過程污染程度低、開發應用能耗少等方面，就整體而言，地熱能產業發展具有環境友好的特點。如果能夠開展全面的、有效的科普工作，社會公眾對地熱能產業發展的支持程度將進一步提高。與此同時，根據國內外能源咨詢的hbddrn.com社會調查，83%以上的社會公眾對地熱能產業所帶來的環境改善持樂觀態度。當然，地熱能開發過程中對地下水、地表水、大氣、土壤等環境因素的影響還需要進行更深入的調查、實驗和研究，由此所可能造成的地質問題乃至地質災害也需要有預警意識。

2.6 法律因素(Legal)分析

從目前的情況來看，地熱能產業主要以《礦產資源法》、《可再生能源法》、《水法》等作為法律依據。這能夠為地熱能產業的發展提供法制化的支撐。但是，這方面還存在一些不容回避的矛盾。例如，從法律意義上來看，“地下水”和“地熱”的概念界定仍然處于相對模糊狀態，這就會在一定程度上影響地熱能資源開發的法理依據。在實踐中，地熱能資源開發的管理方面還存在著制度文件內容彈性大、處置隨意性突出等問題，其結果則是地熱能開發具有一定的無序性。根據有關地質部門的勘測，由于地熱能資源的無序開發，一些地區已經出現了地下水水位持續下降的問題，個別地方甚至達到每年2m左右的程度。所以，逐步加強地熱能開發的法律體系建設，全面提高執法水平，對其產業的整體發展仍然是十分必要的。

3地熱能產業高質量發展模式構建的關鍵點

在地熱能產業發展過程中，應當堅決杜絕那種靠堆資源、攢人力、拉人脈等粗放式的發展觀念，用新發展理念武裝相關人員的頭腦，創新創建“高質量發展模式”。對高質量發展的具體策略，則要結合地熱能資源分布的實際及產業發展現狀提出涵蓋范圍廣、可操作性強的方法體系hbddrn.com。總之，要推動地熱能產業發展走上科學規范、智能互聯、大膽創新、看齊國際的道路，使之成為具有國際競爭力的優勢產業。

3.1 高質量發展是創新驅動型發展

在國家“十四五”規劃中，創新是關鍵詞，而科技創新更是提高社會生產力的戰略支撐點。要提高中國地熱能資源開發水平、打造產業競爭力，引入科技創新手段并推動產業管理模式現代化是必由之路。在產業發展過程中，應當將科技創新放在突出位置，整合政策、技術、資本、人力資源等不同維度的生產要素，大力提升技術研發力度。具體來說，積極對標國際經驗，以中低溫發電、高效換熱、梯級綜合利用、防腐防垢、保溫和砂巖經濟回灌等技術為切入點構建行業技術體系。同時，目前我國地熱產業發展過程中暴露的很多問題與人才的缺乏有很大關系，應該加快培育地熱產業專業化隊伍，建立科學有效的地熱專業人才形成機制，為地熱產業大突破、大跨越提供支撐。此外，有必要從產業發展融合的角度出發，將大數據、人工智能、5G、移動互聯網、區塊鏈等前沿技術與地熱能產業發展結合起來，推動各種資源的優化、智能化配置，使科技創新真正成為地熱能產業發展的第一引擎。

3.2 高質量發展是協調可持續型發展

根據產業生命周期理論，任何產業的發展，都有經歷從幼稚到成長再到成熟期最后衰退的過程。對于特定產業而言，要尊重這一規律并延長其發展過程，這就要求產業發展模式具備協調、可持續的特征。對于地熱能產業來說，要實現高質量發展就應當著眼長遠的可持續發展。以科學發展理念為指導，以地熱能資源的儲量分布情況為基礎，根據不同地區、不同發展情況等統籌規劃，形成短期、中期、長期優序配置的總體發展規劃。在產業發展過程中，各級政府及有關管理部門應當定期對產業發展的相關指標進行考量評價，如經營收入、增長情況、產品成本效益、技術發展水平、競爭結構、用戶滿意度等，推動這些指標在地熱能產業長期發展過程中發揮預警和風險控制功能。以公平原則、持續原則、共同原則為指引，在產業政策法規、財政扶持制度及其與社會經濟的協調方面也應當形成專項課題，摸索出符合國情的地熱產業發展道路，讓社會公眾都能從地熱能產業經濟發展中獲益。此外，還要考慮資源與環境的承載能力這一因素，注意整體利益與局部利益、發達地區利益與落后地區利益的統一，使不同地區的地熱能資源都能得到充分有效的開發利用。

3.3 高質量發展是綠色環保型發展

地熱能產業是新能源事業的有機組成部分，其高質量發展需要充分考慮綠色環保這一要點。以水資源、生態資源的合力開發保護為前提，避免地下水、土壤、地質等因為地熱能產業的發展而受到不必要的破壞。除了在政策、法律法規等層面進行剛性的制度hbddrn.com約束外，還要倡導綠色環保型的產業發展理念，以綠色產業、綠色經濟、綠色金融為平臺框架，對地熱能發電、地熱能供暖等提供專項的財政資金補貼，對地熱能資源勘測、技術研發、特殊項目示范、信息平臺建設等也應當予以適度扶持。

3.4 高質量發展是高效率型發展

以效率指標為量化指標，經濟增長可以分為低效率增長與高效率增長兩種類型。其中，高效率增長是低收入、高收益的增長，相應地，高效率增長是高質量發展的必然要求。對于地熱能產業來說，高質量發展模式也必然要走高效率發展的路線。一方面，應當最大程度地發揮各種生產要素的作用，以原創性技術、顛覆性技術、瓶頸性技術為依托，推動地熱能開發利用實現精準投入、高速增長；另一方面，以制度創新為抓手，發揮政府在產業發展中的引導作用，加強市場在地熱能產業發展中的資源配置作用，準確衡量政府、企業、員工、社會、環境在這一領域的投入產出比，逐步從有效供給向高效供給過渡。

3.5 高質量發展是中高端型發展

根據美國、英國、德國、日本等國家產業發展的經驗，產業結構調整的重點在于高技術化和知識化。根據我國地熱能發展還不夠成熟的現狀，地熱技術發展的路線應當進行科學規劃，逐步解決低、中、高等不同類型的難題，最終實現中高端型產品／服務的推廣應用。當然，這一過程離不開相關各方的通力合作：一方面，發揮高校及科研機構的知識優勢，圍繞前沿理論和產業中高端技術進行定向研發；另一方面，以中石化新星、北京控股、中核集團等大型國企為龍頭，在技術、模式和項目上進行垂直示范，通過雄安地熱綜合開發、西藏地熱發電、青海干熱巖發電示范基地等重點工程及優勢平臺實現優勢地熱技術向落后地區的輻射滲透。

3.6 高質量發展是為民共享型發展

地熱能產業發展不僅要追求經濟利益，更要著眼于社會利益。換言之，地熱能產業高質量發展的目標體系中，既要涵蓋收入、增長率等量化指標，也要有居民福祉等定性指標。如果不能滿足社會公眾對清潔型能源的消費需求，不能幫助廣大居民享受由此帶來的生活福利，地熱能產業高質量發展就失去了落腳點。因此，地熱能高質量發展要以社會公眾利益為中心，讓城鄉居民都能享受到地熱能產業發展所創造的優質產品及增值服務。在地熱能產業發展過程中，對那些新建地熱供暖、地源熱泵及干熱巖發電等項目，有必要按照合適的比例進行投資補貼；同時，在稅收方面，要對地熱能企業和項目開設專項窗口，提供增值稅、企業所得稅等方面的減免，讓相關企業能夠更好地服務于社會和人民。

3.7 高質量發展是系統集成型發展

根據《地熱能開發利用“十三五”規劃》，未來的地熱能產業發展離不開政策與市場的雙輪驅動，在具體的發展上則要突出清潔高效、持續可靠、因地設策、可持續發展等原則。這表明，決策層在地熱能產業發展上的考慮是宏觀的、系統的、全方位的，hbddrn.com因此地熱能產業的發展應當順應決策層的規劃，走系統集成發展之路，切不可“頭痛醫頭，腳痛醫腳”。在技術路線方面，應當根據地熱能的類型進行開發路線設計，對技術難題要根據其梯度進行有序解決。在整體布局上，應當根據地熱資源的區域分布情況進行精心謀劃，重點有限發展中低溫地熱資源的轉化利用，逐步攻克干熱巖發電這一重點難題。在政策推動上，中央加強調控引導，地方政府依托“十三五規劃”，面向“十四五”進行區域產業布局及產業集群的規劃，形成國家、地方、基層多級配套的整體發展體系。

3.8 高質量發展是開放包容型發展

21世紀以來，開放型經濟新體制建設不斷取得突破，經濟發展與全球接軌的態勢日益明顯。在地熱能產業高質量發展模式的構建過程中，必須有國際視野而不能僅僅局限于國內市場。應當認識到，在地熱能產業發展方面，美國、日本、冰島等國家具有先發優勢，我們應當立足全球市場進行趕超，爭取形成地熱資源技術、成套設備、綜合解決方案的對外輸出，形成一種全球化的競爭力。這也要求與地熱有關的各方在思路和行動上保持一致，通過產、學、研、用多方的配合不斷提高地熱產業的全球市場份額。